外汇周评:三大数据助美元王者归来,非美仅剩日元仍负隅顽抗

刚刚过去的一周,美元指数表现非常强劲,在之前一周美国零售销售数据的乐观表现后,美国新屋销售数据、耐用品订单数据和一季度GDP数据依然表现非常靓丽,帮助美元升破97.71关键阻力,一度创近两年新高至98.35,周线上涨0.66%,收报98.00关口附近;非美货币则普遍承压,欧元跌创近两年新低,英镑跌创逾两个月新低,澳元等商品货币也大幅下跌;不过日元受到避险情绪的支撑,本周表现相对强劲,美元对日元本周依然收跌0.34%。

非美数据欠佳,美国三大数据靓丽,美元一飞冲天

本周美元指数大幅上涨,一度刷新2017年5月底以来新高至98.35附近,一方面是非美经济的数据表现普遍较差,另一方面则是美国经济数据延续此前靓丽的表现,美元止损顶破了97.71关键阻力后,中线有望进一步涨向100整数关口附近,2017年5月高点阻力在99.89附近。
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(美元指数的日线图)

一,美国商务部周二(4月23日)公布的数据显示,受房屋抵押贷款利率和房价下滑提振,美国3月新屋销售增长4.5%,经季节因素调整后折合成年率为69.2万户,为2017年11月以来的最高水平。新屋销售连续第三个月出现增长,表明楼市正在部分复苏。

二,周四(4月25日)出炉的美国3月扣除飞机的耐用品订单大增1.3%,创八个月来最大增幅,订单金额至700亿美元创历史新高,擦亮制造业和经济前景。尽管周四公布的其他数据显示,上周初请失业金人数增幅为19个月来最大,但这并未改变对劳动力市场趋紧的看法。这些报告凸显了美国经济保持强劲,7月份美国经济将迎来创纪录的连续10年增长。

凯投宏观资深美国分析师Michael Pearce在报告中称,3月核心资本财订单强劲增长,加上上月零售销售走强,暗示经济进入第二季动能增强。

三,周五(4月26日)美国政府公布,第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长3.2%,大幅好于市场预期,且好于前值。

尽管增长的加快是由贸易逆差减少和2015年以来最大的未售出商品库存推动的,这些暂时性的提振因素预计将在今年晚些时候给经济带来拖累。美国白宫经济顾问委员会主席哈西特表示,第一季美国经济增长“非常非常强劲”,对2019年的经济前景表示乐观。

据外汇美元直播室观察,持续靓丽的数据极大的鼓舞了市场做多美元的热情,据路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,投机客在最近一周增持美元净多仓,刷新2015年12月以来最高。截至4月23日当周,美元净多仓为372.1亿美元。之前一周是345.5亿美元。美元净多仓连升第四周。

Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示。“总的来说,美国上季度经济增长出色。但通胀指标温和足以在美元本周连涨数日后引发一定的获利了结,一旦尘埃落定,焦点应转回到美国经济成长的乐观主题,这对美元来说非常利好

欧元区经济前景较差,欧元跌创近两年新低

本周出炉的欧元区4月份景气指数延续糟糕表现,连续8个月录得下跌,德国经济的一项领先指标意外下滑,加剧对欧元区最大经济体成长放缓的担忧,在加上美元走强,欧元对美元本周表现较差,一度跌至1.1112,为2017年5月22日以来新低,收报1.1141,周线下跌0.89%。
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分析师认为,因贸易紧张局势损及德国这个欧洲最大经济体的工业引擎,只能靠国内需求力撑放缓的经济,德国企业景气指数在4月意外下滑,彰显出了美国和欧元区经济数据表现的分化

此外,西班牙政治不确定性拖累,也对欧元有所拖累。欧洲央行3月将危机后首次加息时机指引推迟至2020年,也暗示该央行决策者仍在对经济增长表达忧虑。

欧洲央行副总裁德金多斯表示,若有必要,欧洲央行准备重启量化宽松(QE)计划,以提升欧元区通胀,尽管迄今尚未讨论这一选项。

德国商业银行分析师Antje Praefcke在给客户的报告中写道,政治不确定性叠加经济忧虑,对欧元十分不利。特别是如果大西洋彼岸的经济向好的话,,西班牙周日(4月28日)的选举或将进一步打压欧元前景。

外汇交易直播提醒,2017年加泰罗尼亚独立失败后,此次选举围绕性别平等和国家统一等敏感问题展开,投资需要予以留意。

英国脱欧僵局还迎苏格兰独立威胁,英镑1.30关口下方扩大跌幅

因人们越来越担心英国政府与反对党工党围绕退欧的磋商陷入僵局,英镑上涨失守1.30关口,本周苏格兰方面表示将举行独立公投,令1.30关口得而复失,并扩大跌幅,最低曾触及1.2866,为2月18日以来新低,收报1.2914,周线下跌0.55%,录得近一个月最差单周表现。
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(英镑兑美元日线图)

苏格兰首席部长斯特金表示,苏格兰将准备在2021年5月之前进行独立公投,此事无需伦敦方面同意。在本届议会任期内应该给出选择,决定苏格兰未来是追随英国退欧还是成为一个独立的欧洲国家,将会在2019年底前拟定一份议会法案,目前阶段苏格兰并不需要伦敦方面的同意。

荷兰安智银行(ING)外汇策略主管Chris Turner表示,关于独立后的苏格兰会选择何种货币的讨论,将再度引发不确定性。在当前的强势美元环境下,英镑有可能跌至1.2800美元。

提醒,下周还将迎来英国央行利率决议,投资者需要提前做好准备。

避险情绪升温,非美货币中日元一骑绝尘

尽管本周美元大幅上涨,多数非美货币兑美元都大幅走弱,但美元对日元在创四个月新高后震荡走弱,最低跌至111.38,收报111.52,周线跌幅0.34%;尽管日本央行利率决议偏向鸽派,但全球经济前景欠佳,美国加大对伊朗的制裁,美日贸易谈判局势都增加了日元的避险需求。
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(美元兑日元日线图)

在美国总统特朗普与日本首相安倍晋三举行峰会前夕,日本财务大臣麻生太郎表示,他告诉美国财长努钦,东京方面不能接受将货币政策与贸易问题挂钩的讨论;双方同意汇率问题将由金融当局讨论。麻生太郎与努钦进行双边会晤后对记者说,日本不会在贸易谈判的背景下讨论汇率问题。

日本央行周四料将维持货币政策不变,并预期通胀率未来三年仍然达不到2%的目标,暗示央行在可预见的未来不会撤回大规模刺激政策;日本央行周四首次为超低利率提供时间框架,称将至少再维持一年。

Bannockburn Global Forex LLC首席市场策略师Marc Chandler在报告中指出,空头融资头寸的出脱似乎抵消了日本央行鸽派声明的影响。

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